Independent Private Bankers intende la consulenza come una relazione di lungo termine con la clientela: un'alleanza stabile, esclusiva e caratterizzata da una solida base fiduciaria.

La missione è fornire al cliente un servizio di consulenza globale, che integra un’ampia gamma di servizi, dalla allocazione del patrimonio all’ottimizzazione del passivo, dalla pianificazione assicurativa e previdenziale a quella immobiliare, fiscale e successoria.

Il Private Banker rappresenta sempre il punto di riferimento diretto e personalizzato per tutte le necessità di quella clientela privata che sia dotata, attualmente o in prospettiva, di un patrimonio che giustifichi un'offerta integrata di wealth management e non solo di asset management, ovvero della clientela Istituzionale alla ricerca di consulenza.

Independent Private Bankers intende gestire il rischio anziché evitarlo, educando la clientela circa la natura dei rischi finanziari. La gestione del rischio si realizza da un lato in modo preventivo tramite lo sviluppo di oculate strategie di diversificazione del portafoglio e dall’altro, perseguendo ex-post e su base continuativa una attenta attività di monitoraggio sul portafoglio stesso.

L'attività comprende sia la tradizionale consulenza cosiddetta strumentale sui prodotti offerti da alcune tra le principali case di investimento italiane ed estere, accuratamente selezionate per comporre un’offerta qualificata, ampia e diversificata, sia il servizio di consulenza indipendente, con soluzioni personalizzate rispetto alle esigenze del cliente, frutto dell’analisi e della valutazione di tutti gli strumenti di investimento distribuiti sul mercato italiano.

In entrambi i casi, l'attività non prevede la detenzione, nemmeno in via temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari degli investitori che effettuano le operazioni solo e soltanto con le istituzioni finanziarie emittenti i prodotti.