| Independent Private Bankers intende
la consulenza come una relazione di lungo termine
con la clientela: un'alleanza stabile, esclusiva e
caratterizzata da una solida base fiduciaria.
La missione è fornire al cliente un servizio
di consulenza globale, che integra un’ampia
gamma di servizi, dalla allocazione del patrimonio
all’ottimizzazione del passivo, dalla pianificazione
assicurativa e previdenziale a quella immobiliare,
fiscale e successoria.
Il Private Banker rappresenta sempre il punto di
riferimento diretto e personalizzato per tutte le
necessità di quella clientela privata che sia
dotata, attualmente o in prospettiva, di un patrimonio
che giustifichi un'offerta integrata di wealth management
e non solo di asset management, ovvero della clientela
Istituzionale alla ricerca di consulenza.
Independent Private Bankers intende gestire il rischio
anziché evitarlo, educando la clientela circa
la natura dei rischi finanziari. La gestione del rischio
si realizza da un lato in modo preventivo tramite
lo sviluppo di oculate strategie di diversificazione
del portafoglio e dall’altro, perseguendo ex-post
e su base continuativa una attenta attività
di monitoraggio sul portafoglio stesso.
L'attività comprende sia la tradizionale consulenza
cosiddetta strumentale sui prodotti offerti da alcune
tra le principali case di investimento italiane ed
estere, accuratamente selezionate per comporre un’offerta
qualificata, ampia e diversificata, sia il servizio
di consulenza indipendente, con soluzioni personalizzate
rispetto alle esigenze del cliente, frutto dell’analisi
e della valutazione di tutti gli strumenti di investimento
distribuiti sul mercato italiano.
In entrambi i casi, l'attività non prevede
la detenzione, nemmeno in via temporanea, delle disponibilità
liquide e degli strumenti finanziari degli investitori
che effettuano le operazioni solo e soltanto con le
istituzioni finanziarie emittenti i prodotti.

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