Posizionamento di mercato

Gli ultimi due anni di mercato hanno mostrato i grandi limiti della gestione tradizionale del risparmio, gravata da palesi conflitti d’interesse che spesso si ritorcono contro il Cliente.

Independent Private Bankers SIM fin dal 2004 ha scelto di posizionarsi al di fuori delle logiche che caratterizzavano e tuttora caratterizzano la gran parte dell’offerta della concorrenza.

Innanzitutto, l’attività di Independent Private Bankers Sim non prevede la detenzione, nemmeno in via temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari degli investitori, che effettuano le operazioni solo e soltanto con le istituzioni finanziarie emittenti i prodotti.

Infatti la missione è quella di fornire al Cliente una consulenza finanziaria globale che integri una vasta gamma di servizi per l’allocazione del patrimonio. Per raggiungere questo obiettivo, l'attività comprende la tradizionale consulenza cosiddetta strumentale sui prodotti offerti da alcune tra le principali case di investimento italiane ed estere, ma soprattutto il servizio di consulenza indipendente priva di conflitto d’interesse, con soluzioni personalizzate rispetto alle esigenze del cliente, frutto dell’analisi e della valutazione di tutti gli strumenti di investimento distribuiti sul mercato italiano.

L’assenza di conflitti d’interesse si sostanzia nella retrocessione totale al Cliente delle commissioni generate dagli strumenti finanziari consigliati dalla Sim.

Questa scelta pionieristica e lungimirante, garantita e rafforzata dall’indipendenza della Società dai gruppi bancari ed assicurativi, fa sì che Independent Private Bankers SIM sia oggi leader riconosciuto per il servizio di consulenza fee only, che è per IPB Sim una realtà consolidata da anni a cui molte società si stanno solo oggi variamente avvicinando, spinte dagli eventi.