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"It is evident that the system for marketing financial products is inadequate to customers’ requirements. The prime need is for advice, for help with making the choices that have to be made by those savers who, more than in the past, are now asked to provide for their future by means of financial investment, steering a path among a multitude of products that are often difficult to evaluate."

The Governor's Concluding Remarks
Ordinary Meeting of Shareholders
Banca d’Italia
Rome, 31 May 2008

Independent Private Bankers
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IPB (Independent Private Bankers) is an independent financial mediation company, or SIM, specialized on quality allocation and on fee consultancy devoid of conflict of interests, that is a fee only consultancy without the errands or commissions produced by the purchase of recommended products. Both services are able to offer a precise answer to the needs of the professionals and through them, also to the demands of the investors.
 

News

  • Il cliente chiede sicurezza
  • Una ricetta inglese per la consulenza
  • Addio piccole reti
  • PROFESSIONEFINANZA AWARDS 2010

Nonostante i venti di ripresa, nonostante le difficoltà dell'obbligazionario, la maggior parte dei risparmiatori domanda ancora al proprio operatore soprattutto strumenti che diano la garanzia di salvaguardare il capitale...
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Unire la promozione finanziaria alla consulenza finanziaria indipendente.
La società guidata da Roberto Imbriale raccoglie al meglio i due profili.
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Il mercato del risparmio sembra ormai finito in mano alle grandi strutture e per i soggetti di dimensioni limitate lo spazio si restringe sempre più. Non a caso negli ultimi cinque anni sono scomparse dieci società.
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Promossa la consulenza remunerata dai clienti, e agire per evitare i comportamenti scorretti degli intermediari che devono puntare alla qualità del servizio e non al prodotto venduto. Ecco alcune delle riflessioni svolte dal presidente di Consob, Lamberto Cardia, in occasione del ventennale dell'autorità Antitrust.

Il riconoscimento per il miglior Contratto di Consulenza 2010 va a Indipendent Private Bankers SIM per una proposta articolata su tre livelli di consulenza: analisi e diagnosi del portafoglio esistente; elaborazione e proposta di un portafoglio personalizzato; assistenza, monitoraggio, rendicontazione e manutenzione tattica del portafoglio.
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